Мария Тихомирова, «Ситилинк»: «Единое информационное поле – важный инструмент для принятия решений»

Мария Тихомирова, руководитель управления финансов, «Ситилинк», и спикер Четырнадцатой конференции «Корпоративное бюджетирование», поделилась с CFO Russia опытом внедрения BI-платформы для анализа исполнения бюджета.

Что стало отправной точкой для внедрения BI-платформы именно в области анализа исполнения бюджета?

Крупная федеральная компания, которая занимается продажами, подразумевает наличие большого объема аналитики: по регионам, городам, объектам, номенклатуре, товарным группам, складам, клиентам, способам отгрузки. Для работы с такими большими объемами без аналитической платформы не обойтись.

Помимо анализа фактических данных, сравнения с бюджетом, выполняется оперативное прогнозирование показателей. BI-платформа помогает обрабатывать большие массивы данных быстрее и в удобном формате, настраивать пользовательские отчеты с разными уровнями доступа.

Какие ключевые метрики и показатели вы отслеживаете с помощью BI-инструментов в рамках исполнения бюджета? Как BI помогает выявлять отклонения от бюджета и реагировать на них оперативно?

Основными оперативными метриками являются оборот, прибыль, наценка, средний чек, отток клиентов, трафик, конверсия, количество созданных заказов, оборачиваемость, структура оборота. Финансовые показатели – чистая прибыль, валовая прибыль, коэффициент операционных затрат, долг /EBITDA.

Еженедельно проводятся общие встречи, на которых совместно анализируются показатели и формируется план мероприятий по исправлению ситуации в случае необходимости. Ежедневно отслеживаются показатели ответственными лицами, которые также оперативно реагируют на текущую ситуацию.

Насколько BI-платформа упростила взаимодействие между финансовой службой, бизнес-подразделениями и топ-менеджментом?

BI-платформа обеспечивает оперативный контроль исполнения бюджета и прогнозирование. Все подразделения и топ-менеджмент видят единые цифры, которые формируются по согласованным алгоритмам. Единое информационное поле – важный инструмент для принятия решений.

Задать свои вопросы Марии и узнать больше об опыте «Ситилинк» вы сможете на Четырнадцатой конференции «Корпоративное бюджетирование», которая состоится 18-19 сентября 2025 года.

Елизавета Гета