Отчет об Одиннадцатой конференции «Информационные технологии в бюджетировании»

В рамках первой секции «Трансформация бюджетирования: максимум пользы при минимуме затрат» выступил Андрей Альхимович, начальник управления экономики и инвестиций ИТ-сегмента, департамент цифровой трансформации, «Газпром нефть». Эксперт представил опыт комплексной трансформации системы управления экономикой ИТ-функции, направленной на преодоление разрыва между финансовым планированием и производством.

Спикер выделил три ключевых этапа изменений: переход к единой системе планирования, внедрение управленческого контура центров финансовой ответственности и выстраивание регулярного ритма мониторинга. Эти шаги позволили передать ввод данных непосредственно производству, прозрачно увязать операционные показатели с экономикой бизнеса через систему KPI и обеспечить верифицированную отчетность благодаря автоматизации на базе 1С:УХ и BI.

В завершение Андрей подчеркнул, что планирование стало результатом совместной деятельности и персональной ответственности руководителей за финансовые результаты. Теперь управление процессами на основе системных данных служит «единой правдой» для всех участников.

О том, как получить от цифровизации реальную пользу, рассказал Роман Борисов, эксперт по корпоративным финансам, независимый директор, ГК «Би Ай Гранум». Он представил обзор проблем диджитализации, отметив, что 60-70% всех ИТ-проектов терпят неудачу. На примере кейса розничной компании он показал путь от централизации до автоматизации планирования в SAP BPC.

Спикер подчеркнул: «Если бизнес не управляется через цифры, цифры его не изменят». Диджитализация дает компаниям глубину понимания и скорость. Чтобы эффективно реализовать этот потенциал, Роман предложил разделить инструменты по задачам: ERP фиксирует прошлое, BI объясняет причины, RPA ускоряет процессы, а AI усиливает мышление.

Эксперт сделал акцент на важности подхода «от проблемы к проблеме», где цифровое решение устраняет конкретную «боль». В завершение он подчеркнул преимущество модульной автоматизации для получения результата без лишних инвестиций и указал, что лидерами становятся те компании, которые быстрее принимают решения на основе глубокого понимания данных.

Продолжили программу ДЕБАТЫ: «Технологическая гонка: кто станет жертвой, а кто победит?». В них приняли участие: Михаил Романов, советник ГД по экономике и финансам, «СК 10»; Елена Баданина, экс-финансовый директор, «Улыбка радуги», группа «Лента»; Наталья Бенидовская, финансовый директор, независимый эксперт; Роман Борисов, эксперт по корпоративным финансам, независимый директор, ГК «Би Ай Гранум». Модератором выступил Павел Ульихин, руководитель направления бизнес-аналитики и роботизации процессов, ОМК. Участники обсудили следующие темы:

Вторую секцию «Автоматизация бюджетирования и управленческого учета» открыла Елена Баданина, экс-финансовый директор, «Улыбка радуги», группа «Лента». Эксперт рассказала о переходе от громоздких Excel-моделей к гибкой драйверно-факторной системе на базе IBM Planning Analytics. Елена подчеркнула, что основными проблемами были высокие трудозатраты на сбор и сверку данных (до 60% времени команды), ручной ввод, отсутствие гибкой интеграции с учетными системами и отсутствие возможности сценарного анализа.

Автоматизация охватила весь цикл: от планирования продаж и маржи до CAPEX-проектов. Ключевыми результатами стали ускорение подготовки отчетности, повышение точности прогнозов и высвобождение ресурса для глубокой аналитики. Как отметила Елена, модель позволяет эффективно управлять операционными драйверами и может легко масштабироваться на новые активы группы.

Далее выступила Евгения Уткина, руководитель группы управленческой отчетности, планирования, консолидации и анализа, «Нижфарм». Спикер отметила проблемы использования зарубежных ИТ-систем, связанные с разрозненностью мастер-данных, отсутствием «единого источника правды» и рисками из-за санкций.

Для автоматизации компания использовала интегрированный контур из «1С: Управление холдингом» и системы Optimacros. Эксперт подробно остановилась на алгоритмах расчета себестоимости и внедрении модулей прогнозирования OPEX, которые сократили время подготовки бюджета более чем в два раза.

Реализованные изменения позволили внедрить принцип «one number» и проводить сценарное планирование «на лету», а сквозная аналитика и мгновенный пересчет данных обеспечили высокую точность и прозрачность управленческих решений.

О применении облачной платформы для формирования управленческой отчетности рассказал Андрей Панкратов, руководитель отдела финмоделирования и экономики проектов, GloraX. Спикер проанализировал сложности ручного учета, связанные с высокой трудоемкостью механических операций в Excel, влиянием человеческого фактора и необходимостью кратного расширения штата при масштабировании бизнеса.

Далее эксперт описал процесс автоматизации, который включает автоматический импорт фактических данных из 1С и внедрение единой методологии расчета: теперь любые изменения в формулах автоматически распространяются на модели всех проектов.

Внедренные изменения позволили сократить объем рутинных операций, высвободить время сотрудников для анализа и обеспечить возможность мультиверсионного моделирования. В завершение спикер представил целевой ориентир на 2026 год, предполагающий автоматизацию основных процессов работы с данными для создания прозрачной управленческой среды.

Завершила секцию Ольга Шомполова, финансовый директор, «СберМобайл». Она подробно разобрала причины провалов автоматизации, выделив отсутствие связи с бизнес-целями и потерю фокуса командой. Для диагностики она предложила «карту болей» и количественный замер трудозатрат и стоимости ошибок.

Затем Ольга перешла к описанию матрицы приоритизации проектов на основе их ценности для бизнеса и сложности внедрения. Она также представила подход к формированию портфеля проектов по правилу 70/20/10, где 70% ресурсов направляется на операционную эффективность, 20% – на аналитику и прогнозирование, а 10% – на инновации. Ольга выделила четыре рычага CFO: единый бэклог, привязку КПЭ разработчиков к бизнес-целям, лимит задач и ежеквартальную ретроспективу.

В заключение эксперт подчеркнула критическую важность своевременной остановки убыточных «зомби-проектов» для повышения вероятности возврата инвестиций.

Третья секция «Роботизация и внедрение BI и ИИ в процесс бюджетирования» началась с КРУГЛОГО СТОЛА: «ИИ в бюджетировании: как соблюсти баланс между эффективностью и безопасностью». В нем приняли участие: Вадим Кукузей, финансовый директор, «Каппа Рус Окуловка»; Игорь Козлов, экс-вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, «Сегежа Групп»; Захар Калмыков, директор акционерного офиса, ГК «Родина»; Сергей Комаров, директор по планированию и бизнес-анализу, «Биннофарм Групп». Модератором выступил Ильдар Габбасов, финансовый директор, торговая сеть «Подружка».

Спикеры обсудили следующие темы:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК, рассказал о способах интеграции искусственного интеллекта в существующую ИТ-инфраструктуру компании.

Эксперт представил ИИ как интеллектуальный слой над текущим ландшафтом, дополняющий системы возможностями анализа и прогнозирования. Основная ценность технологии заключается в автоматизации обработки неструктурированного контента: документов, переписок и аудиозаписей.

Кроме того, спикер выделил критическую необходимость подготовки качественного фундамента данных и описания процессов перед внедрением. В результате встраивание ИИ в контур бюджетирования позволяет эффективнее находить причины отклонений и проводить глубокий сценарный анализ. При этом ответственность за итоговые решения должна оставаться четко закрепленной за ролями сотрудников в компании, отметил Антон.

Ильдар Габбасов, финансовый директор, торговая сеть «Подружка», поделился опытом использования ИИ для быстрой подготовки бюджета с целевыми установками на основе управленческой отчетности.

Выступление началось с анализа возможностей интеграции нейросети Claude в Excel для автоматической генерации моделей и извлечения данных из PDF-файлов. Далее Ильдар представил пошаговый алгоритм создания трех отчетных форм (PL, CF и BS) с сохранением всех расчетных взаимосвязей, а также продемонстрировал сценарный анализ для выхода на целевую EBITDA, смоделировав конкретные меры по оптимизации издержек и увеличению доходности.

В заключение эксперт представил «формулу успеха», согласно которой фундамент из глубокого финансового опыта и отраслевой интуиции человека должен быть дополнен скоростью и мощностью ИИ. По мнению Ильдара, такая синергия выступает мультипликатором эффективности, позволяя достичь экспоненциального роста точности и глубины принимаемых решений.

Михаил Романов, советник ГД по экономике и финансам, «СК 10», рассказал о способах использования искусственного интеллекта для получения мгновенных ответов из бюджетных моделей. В частности, эксперт предложил внедрять AI-агентов как интеллектуальный интерфейс к существующим данным. Технология позволяет проводить сложный сценарный анализ за считанные минуты, тогда как ручной пересчет связанных Excel-листов обычно занимает около двух дней – и момент для решения оказывается упущен.

Кроме того, спикер представил кейсы автоматизации маппинга статей и классификации договоров, сократившие рутинный труд на 80%. Такой подход обеспечивает ежедневную актуализацию план-факта и защищает информацию внутри корпоративного периметра. В итоге CFO становится архитектором процессов, получая точные ответы на запросы бизнеса в режиме реального времени.

В завершение конференции для участников прошел деловой нетворкинг в неформальной обстановке.