Отчет о Десятой конференции «Информационные технологии в бюджетировании»

Первая секция «Корпоративное бюджетирование: тренды, вызовы и развитие отечественных ИТ-решений» началась с АНАЛИТИЧЕСКОГО ДОКЛАДА: Макроэкономический прогноз: что стоит учесть при формировании бюджета компании, с которым выступил Андрей Мелащенко, экономист, «Ренессанс Капитал». Эксперт акцентировал внимание на замедлении экономической активности, а именно снижении бюджетного и кредитного импульса. Затем он описал ситуацию на рынке труда: исторически низкая безработица и рост заработных плат. Также Андрей рассмотрел доступность заемного финансирования и отметил сохранение жестких условий кредитования. В завершения доклада спикер рассказал про динамику национальной валюты и подчеркнул риски ослабления рубля на фоне внешнеэкономической конъюнктуры.

«Текущий уровень рубля сложно назвать устойчивым. Ухудшившаяся конъюнктура на сырьевых рынках будет способствовать ослаблению рубля при сохранении статус-кво», – заключил спикер.

Андрей Бурчаков, руководитель направления EPM, «ТУРБО» рассмотрел актуальные задачи финансовой службы и их решение с системами «ТУРБО». Спикер перечислил вызовы для финансовой службы в 2025 году и отметил ключевые задачи, которые стоят перед финансистами:

Далее Андрей представил возможности «ТУРБО» для решения этих задач и поделился успешными кейсами: система консолидации крупнейшего российского банка, система бюджетирования и долгосрочного планирования.

Завершилась секция КРУГЛЫМ СТОЛОМ: Импортозамещение в бюджетировании: как выбрать ИТ-систему и минимизировать риски при переходе. Среди спикеров: Татьяна Макарова, руководитель планово-экономической службы, NOVABEV GROUP (модератор); Александра Озерянова, финансовый директор, «Автодом»; Игорь Кривошеев, ИТ-директор, ITMS Group; Ирина Дерновская, директор по финансовому контролю и корпоративной отчетности, «Полиметалл»; Анна Ракина, заместитель генерального директора по финансам и инвестициям, «Лига ставок». Они обсудили следующие темы:

• Что необходимо учитывать при выборе ПО для бюджетирования
• Коробочные решения или собственные разработки
• Как снизить риски при интеграции с существующими системами
• Как организовать обучение сотрудников и поддержку на всех этапах внедрения
• Ключевые ошибки при внедрении и способы их минимизации

Вторая секция «Автоматизация бюджетирования: как адаптировать процессы под оперативные изменения в бизнесе» началась с выступления Светланы Мельниковой, руководителя отдела финансового планирования, анализа и международной отчетности, «Эколаб». Спикер поделилась опытом формирования команды для успешной автоматизации бюджетирования и рассказала, как распределить ключевые роли и задачи. Она объяснила, почему команда критически важна, и дала рекомендации, по каким критериям следует отбирать участников: компетентность, ролевой баланс, мотивация и вовлеченность, надежность и ответственность, командная совместимость.

Также Светлана описала пять этапов формирования команды, ее структуру для автоматизации бюджетирования и рассказала про матрицу RACI. При большом количестве участников она дает ясность в отношении ролей и обязанностей, централизованную коммуникацию, повышение ответственности, эффективное распределение ресурсов и сроков.

Внедрение системы бюджетирования и анализа торговых инвестиций рассмотрела Гузель Шорваева, финансовый менеджер операционной поддержки отдела продаж, «Арнест ЮниРусь». Эксперт отметила цели системы бюджетирования и анализа торговых инвестиций, описала этапы разработки и внедрения системы, а также представила ключевой функционал системы и поддерживаемые системой процессы:

Кроме того, Гузель отметила эффективность системы и рассказала про ее дальнейшее развитие.

Юлия Козлова, начальник управления бюджетного контроля, «Норникель», описала цифровую модель бюджетного контроля. Она представила фокусы управления в процессах бюджетного контроля и рассмотрела цифровую модель бюджетного контроля на базе Process mining, которая включает в себя 29 бизнес-единиц, 12 дашбордов, 62 витрины, 11 показателей, 41 процессную метрику. Среди эффектов от использования модели:

Про трансформацию финансового анализа через OLAP, опыте внедрения и области применения рассказал Сергей Михеев, директор по ИТ, «Ак Барс Девелопмент». Спикер представил кейс внедрения и использования OLAP-системы. Сергей рассказал про исходную ситуацию и проблемы, которые требовалось решить. Внедрение проходило в следующие этапы:

Также спикер привел примеры использования и достигнутые результаты: набор OLAP-кубов по областям: продажи, объекты, договоры и т.д., централизованное хранилище данных, единые методики расчета, высокая оперативность аналитики, процесс работы с качеством данных. В завершение выступления Сергей поделился, что нужно учитывать при внедрении, и описал плюсы и минусы OLAP-систем.

Андрей Зайцев, руководитель по трансформации, блок «Корпоративные финансы», «СИБУР», описал ИТ-инструменты для расчета, управления и контроля инвестиционных проектов. Спикер рассказал про гейтовую модель «СИБУР» и ключевые контрольные точки. Затем он отметил сложности создания актуального реестра проектов и перечислил инструменты для поддержания актуальных данных.

Также среди возможностей автоматизации инвестиционного планирования Андрей перечислил следующие:

Третья секция «Современные подходы в бюджетировании: роботизация, искусственный интеллект и аналитика» началась с доклада «Искусственный интеллект в бюджетировании: внедрение и разработка метрик для управления» Владислава Юнусова, управляющего финансового директора, РОСНАНО. Эксперт описал особенности и этапы подготовки консолидированного бюджета, а также представил план-факт анализ по компаниям данных Группы РОСНАНО. Далее Владислав рассказал про внедрение ИИ в бюджетирование (динамическая консолидация, ИИ-валидация данных, оптимизация затрат, сценарный анализ) и разработку метрик.

Помимо этого, он поделился примером работы нейросетевой модели – прогнозирование показателей активов Группы РОСНАНО (Выручка, EBITDA, Fair Value). В перспективе, по словам Владислава, возможно развитие автономного бюджетирования с минимальным участием человека и полная интеграция ИИ в BI-систему по Группе РОСНАНО.

Наталья Бовкун, финансовый контролер, Systeme Electric, описала инструменты визуализации данных в бюджетировании для повышения прозрачности управления. Спикер объяснила, как визуализация данных помогает повысить прозрачность управления, и акцентировала внимание на создании системы дашбордов для достижения целей и контроля бюджета. Затем Наталья рассмотрела особенности работы над проектами по разработке автоматизированной аналитики бизнеса и привела примеры успешных кейсов и оценки эффективности.

Эффективность проекта выражается в следующих аспектах:

Про управленческую отчетность на базе аналитики и о том, как оптимизировать процесс и повысить его точность, рассказал Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК. Эксперт рассмотрел цифровизацию процессов как комплексную автоматизацию и оптимизацию всех аспектов деятельности организации с помощью информационных технологий. Затем он описал роль качества данных в повышении эффективности управленческих решений и акцентировал внимание на точности данных и их получении.

Антон подчеркнул: «Чем выше точность, тем больше доверия к системе аналитики».