MAR Consult: Российская фармацевтика – ключевые тренды роста к 2025 году

В условиях торговых барьеров, введенных западными странами, и ухода ряда иностранных производителей, российский фармацевтический рынок столкнулся с серьезными вызовами. Основные проблемы возникли в области инновационного производства активных фармацевтических субстанций (АФС) для жизненно важных препаратов и недостатка финансирования научных исследований. Чтобы предотвратить дефицит и рост цен на лекарства, государству пришлось оперативно реагировать.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult, представил обзор факторов, меняющих фармацевтический рынок, и определил тренды, которые будут формировать его развитие к 2025 году.

Импортозамещение и локализация – приоритеты развития

Правительство России активно поддерживает фарминдустрию в рамках стратегии «Фарма-2030», стремясь развить внутреннее производство и снизить импортозависимость. Отечественные производители получают субсидии, налоговые льготы и гранты на исследования. Кроме того, упрощение процедур регистрации новых препаратов позволяет им быстрее выводить на рынок актуальные разработки. Цель этих мер – к 2030 году довести до 80% долю стратегически значимых лекарств, производимых в России по полному циклу, включая синтез АФС.

В 2023-2024 годах фармотрасль продемонстрировала значительный рост объемов производства, увеличив долю высокотехнологичной продукции. Этому способствовал ввод в эксплуатацию новых заводов, производящих жизненно важные препараты, такими гигантами как «Фармасинтез», «СпецФармПроизводство», «Медисорб», «Р-Опра», «Нижфарм» и другими. По данным MAR Consult, ключевую роль в создании новых производственных мощностей сыграло частно-государственное партнерство, обеспечивающее поддержку инвестиционных проектов в приоритетных направлениях фармпромышленности.

Интересно, что некоторые международные фармпроизводители не только сохранили, но и расширили локализацию производства в России, что помогло снизить себестоимость медикаментов. Среди них – Pfizer и Sanofi, увеличивающие существующие мощности, а также Bayer и Novartis, которые, несмотря на санкции, продолжили местное производство, хотя и приостановили новые R&D проекты.

Эффективность принятых мер подтверждается официальными данными: по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в 2024 году объем производства лекарств в России вырос на 21,5%, а доля отечественных препаратов превысила 64%. Минэкономразвития прогнозирует дальнейший рост фармацевтического производства и медицинских материалов на 33,1% с 2023 по 2027 год.

К 2025 году российский фармацевтический рынок претерпел значительные изменения, характеризующиеся ростом внутреннего производства и переориентацией импорта:

1. Расширение сегмента биоаналогов и дженериков:

Сегмент биоаналоговых препаратов и дженериков значительно расширился к 2025 году, обусловленный потребностью в доступных жизненно необходимых лекарствах, ограниченным импортом оригинальных аналогов и более низкой стоимостью дженериков, которые часто не уступают по эффективности.

Доля разрешений Минздрава на проведение исследований биоэквивалентности выросла с 41% в 2021 году до 71% в 2024 году, что свидетельствует о быстром росте отечественного рынка дженериков.

Аналитики MAR Consult прогнозируют активное развитие сегмента дженериков (включая сложные для воспроизведения) в России в ближайшие 3-5 лет, что позволит стабилизировать цены.

В долгосрочной перспективе ожидается преодоление зависимости от дженериков благодаря государственному фокусу на развитие высокотехнологичных инновационных, персонализированных и генных препаратов.

2. Изменения в параллельном импорте:

К 2025 году импорт препаратов из США сократился на 70%, достигнув уровня 2004 года.

Дефицит лекарств, официально не зарегистрированных или имеющих ограниченную дистрибуцию, был частично восполнен за счет увеличения внутреннего производства и поставок из «нейтральных» стран, таких как Индия (крупнейший поставщик с 2023 года) и Китай, которые предлагают выгодные условия лицензирования.

Ускоренная гармонизация российских стандартов с международными облегчила импорт, в результате чего в 2024 году доля лекарственных средств иностранного производства впервые увеличилась.

3. Развитие технологий и кадров в условиях санкций:

Санкции ограничили доступ к западным инновационным технологиям, что привело к приостановке более 1300 клинических испытаний иностранных компаний и задержке одобрения новых лекарств.

Однако, благодаря реализации стратегии «Фарма-2020», были созданы научные, технологические и промышленные основы для трансфера технологий и производства препаратов, ранее не выпускавшихся в России.

В рамках государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности создаются инновационные центры компетенций на базе ведущих ВУЗов и ведется подготовка кадров по передовым направлениям, таким как «Медицинская кибернетика» и «Биотехнология».

Дополнительно, цифровая трансформация российской фармацевтической индустрии активно поддерживается мерами, принятыми в рамках Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Эта программа нацелена на стимулирование технологического прогресса, ускорение разработки отечественных решений, соответствующих мировым стандартам, и внедрение инноваций, в частности, в области искусственного интеллекта и больших данных в фармацевтике.

Создание цифровых платформ и систем контроля качества лекарственных средств призвано упростить процедуры регистрации и контроля, повышая прозрачность рынка. Например, внедрение электронных рецептов уже упростило процесс приобретения лекарств и усилило контроль за оборотом рецептурных препаратов. Одновременно уделяется внимание усилению безопасности личных данных пациентов и оптимизации работы с медицинскими данными. По оценкам аналитиков MAR Consult, дальнейшая интеграция цифровых решений в медицину способствует повышению оперативности диагностики и улучшению результатов лечения.

Экспертное заключение от Дмитрия Шиманова, генерального директора аналитической компании MAR Consult:

Дмитрий Шиманов отмечает, что российская фармацевтическая индустрия переживает активную трансформацию под влиянием внешнеэкономических условий, технологического развития и реформ в системе здравоохранения. Несмотря на внешние торговые барьеры, отечественные производители укрепляют свои позиции, и рынок демонстрирует устойчивое развитие, переориентируясь на внутреннее производство. Он подчеркивает, что государственная поддержка отрасли в сочетании с усилиями бизнеса создаст благоприятные условия для сохранения положительной динамики фармацевтического сектора в ближайшие годы.

Узнать больше о фармацевтической отрасли вы сможете на Четырнадцатом форуме финансовых директоров фармацевтического бизнеса Pharma CFO 2025 13-14 ноября 2025 года в Москве.

Источник: MAR Consult