Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

Евробонды «Газпрома» купили свыше 120 институциональных инвесторов

15.03.2018

Покупателями 8-летних евробондов «Газпрома» выступили более 120 институциональных инвесторов, включая инвесторов из Великобритании, США и Европы.

Финальная доходность размещения евробондов на €750 млн составила 2,5%. В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в 3 раза.

«На фоне крайнего напряжения в отношениях России и Великобритании и негативного новостного фона в отношении России в целом „Газпром“ не просто сделал сделку, а получил знак доверия международных инвесторов, в том числе из Великобритании и США», — рассказал первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.

«Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке приняли участие инвесторы из Великобритании и США, порядка 8%. Большинство инвесторов — из Германии и континентальной Европы», — отметил Шулаков.

Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» (соорганизатор размещения) Андрей Соловьев также сообщил, что существенный спрос со стороны инвесторов позволил трижды снизить ориентир доходности с первоначальных 2,875% до 2,75%, затем до 2,6% и разместить бумаги с финальной доходностью 2,5%.

«Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пункта по сравнению с первоначальным уровнем стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в данной валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов», — отметил он.

До этого «Газпром» в феврале разместил евробонды на 750 млн швейцарских франков. Последний выпуск евробондов в евро был в ноябре 2017 года на сумму €750 млн.

Узнать больше о планах «Газпромбанка» вы сможете на Третьей конференции «Информационные технологии в бюджетировании», на которой выступит Юлия Белякова, заместитель директора департамента аудита.

Источник: ТАСС

Наши конференции:


Комментарии