Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

Ритейлер "Магнит" привлек в ходе SPO около 571 млн долл., разместив 6 млн 713 тыс. 981 акцию

05.12.2011
ОАО "Магнит" (г.Краснодар) привлекло в ходе SPO около 571 млн долл., разместив 6 млн 713 тыс. 981 акцию.

02.12.2011 началось размещение 10 млн 813 тыс. 516 акций допвыпуска ритейлера, номинал бумаги - 0,01 руб. Цена предложения была установлена в размере 85 долл. за акцию.

Как сообщили РБК в "ВТБ Капитале" (один из организаторов размещения), по открытой подписке инвесторы приобрели 4 млн 117 тыс. 648 акций на сумму около 350 млн долл. Как ранее сообщали в "Магните", акционеры компании, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций на 6 октября 2011г., подали заявления на приобретение 2 млн 596 тыс. 333 акции. Таким образом, ритейлер привлек около 571 млн долл.

В сообщении "Магнита" отмечалось, что акционеры компании, включая Сергея Галицкого, Владимира Гордейчука и некоторых других акционеров, не подали заявлений о приобретении акций в рамках осуществления ими преимущественного права.

В компании указали, что в случае оплаты всех приобретенных акций (6 млн 713 тыс. 981) доля акционерного капитала "Магнита" в свободном обращении составит приблизительно 51%.

Компания планирует использовать привлеченные средства для финансирования программы капзатрат, направленной на дальнейшее расширение деятельности в форматах "гипермаркет" и "магазин у дома", а также дальнейшее развитие собственной логистической базы. "Размещение будет способствовать достижению верхней границы планируемого уровня капитальных расходов в 1-1,4 млрд долл. в 2012г. при поддержании запланированного уровня долговой нагрузки компании", - говорится в сообщении "Магнита".

Вместе с тем отмечается, что в течение периода, когда допвыпуск ритейлера будет иметь регистрационный номер, отличный от номера выпуска существующих обыкновенных акций, новые бумаги не будут взаимозаменяемы с существующими акциями и не могут быть депонированы в программу глобальных депозитарных расписок (GDR). После присвоения допвыпуску регистрационного номера существующих акций и в случае, если будет установлено, что необходима публикация международного проспекта, обыкновенные акции не могут быть депонированы в программу GDR компании до момента публикации проспекта. В таком случае "Магнит" рассмотрит возможность публикации проспекта. Депонирование акций в программу GDR также будет зависеть от предусмотренных российским законодательством ограничений на количество обыкновенных акций, которые могут быть депонированы в программу, а также условий программы GDR.

Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Магнит", размещаемый по открытой подписке. 10 ноября 2011г. ему присвоен государственной номер 1-01-60525-P-006D. Выпуск состоит из 10 млн 813 тыс. 516 акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

В октябре 2011г. совет директоров ОАО "Магнит" принял решение увеличить уставный капитал компании на 10,813 млн акций (на 12%). В настоящее время уставный капитал "Магнита" составляет 88 млн 975 тыс. 073 акции номиналом 0,01 руб.

Как сообщалось ранее, компания OppenheimerFunds Inc. (зарегистрирована в США) является владельцем 5,0266%, или 4 млн 472,389 тыс. акций ОАО "Магнит". До этого момента американская компания владела 4 млн 418,819 тыс. акций (4,9664%). При этом ранее "Магнит" не раскрывал сведения о доле этого акционера.

Крупнейшим акционером "Магнита" является ее основатель и гендиректор Сергей Галицкий.

ОАО "Магнит" (г.Краснодар) - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов "Магнит" расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети "Магнит" также присутствуют в Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. Чистый убыток ОАО "Магнит" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2011г. составил 185,35 млн руб. против чистой прибыли в размере 253 млн 395 тыс. руб. за аналогичный период 2010г. Выручка выросла на 28,5% - до 132 млн 335 тыс. руб. Чистая прибыль "Магнита" по стандартам международной финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2011г., согласно неаудированным данным, сократилась на 2,66% и составила 6 млрд 979,03 млн руб. (242,61 млн долл.) против 7 млрд 169,41 млн руб. (236,98 млн долл.) годом ранее. Выручка компании в рублях за отчетный период выросла на 46% - до 240 млрд 181,59 млн руб.
 
РБК


Материалы по теме:

Комментарии