КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
15 мая 2024 года
Москва -
16-17 мая 2024 года
Москва -
22 мая 2024 года
Москва -
23-24 мая 2024 года
Москва -
28-29 мая 2024 года
Москва -
30 мая 2024 года
Москва
S&P подтвердило рейтинг «ЕвроХима»
16.06.2017
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг швейцарской Eurochem Group AG, холдинговой структуры российского производителя удобрений «ЕвроХим», на уровне «ВВ-».
Как сообщается в
Кроме того, S&P GR подтвердило рейтинг существующего приоритетного необеспеченного долга компании на уровне «ВВ-" и присвоило аналогичный рейтинг планируемому выпуску облигаций, эмитентом которых выступит EuroChem Finance DAC под гарантии Eurochem и «ЕвроХима».
Как сообщалось, «ЕвроХим» 15 июня начнет серию встреч с инвесторами в Швейцарии и Лондоне, по итогам которых может разместить четырехлетние долларовые евробонды. Объем выпуска не превысит $600 млн.
Организаторами сделки назначены Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.
«ЕвроХим» последний раз выходил на рынок евробондов в октябре прошлого года, разместив долговые бумаги со сроком обращения 3,5 года на $500 млн под 3,8%.
В этом году компании предстоит рефинансировать $1,4 млрд, в том числе $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска).
На 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.
Узнать больше об опыте и планах «ЕвроХима» вы сможете на встрече дискуссионного клуба «
Источник: ФИНМАРКЕТ
Наши конференции:
- Десятая конференция «Корпоративное планирование и прогнозирование»
- Деловой завтрак «Актуальные вопросы ВЭД»
- Седьмая конференция «Управление рисками в промышленности»
- Двадцать пятая конференция «Корпоративное налоговое планирование. Актуальные налоговые споры-2024»
- Шестая конференция «Управление клиентским сервисом и лояльностью»
Комментарии