Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

РУСАЛ привлек новый предэкспортный кредит на $1,7 млрд

25.05.2017

ОК «РУСАЛ» заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) на сумму в $1,7 млрд сроком на пять лет, ставка — 3M LIBOR + 3% годовых. Цель привлечения кредита — рефинансирование текущей задолженности, сообщает компания.

В ходе синдикации банки подтвердили готовность предоставить компании финансирование в размере более $2 млрд, в результате финальная сумма сделки была снижена до $1,7 млрд в соответствии с потребностями по рефинансированию текущей задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегией по снижению уровня долга.

Помимо увеличения срока и снижения уровня процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода к ряду ковенант. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA будет производиться без учета задолженности, обеспеченной акциями ГМК «Норильский никель» и дивидендов, полученных от ГМК «Норильский никель». Условия по выплатам дивидендов приведены в соответствие с принятой в августе 2015 года дивидендной политикой ОК «РУСАЛ» и могут составить до 15% ковенантной EBITDA (в расчет которой включены дивиденды, получаемые от ГМК «Норильский никель»). Одновременно с этим будет отменено действие механизма cash sweep и связанные с ним ограничения.

Узнать больше об опыте и планах ОК «РУСАЛ» вы сможете на четвертой конференции «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов», на которой выступит Дмитрий Бондаренко, директор по развитию производства компании.

Источник: Финам

Наши конференции:


Комментарии