«О1 Пропертиз Финанс» полностью разместило облигации на $335 млн

АО «О1 Пропертиз Финанс», являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, в четверг завершило размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом $335 млн, реализовав 100% выпуска, говорится в сообщении компании.

Book building облигаций проходил 1 февраля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне около 7%, финальный ориентир был установлен также на уровне 7% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов. Номинал бумаг — $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения — 4 года, оферта не предусмотрена.

Техническое размещение бондов началось 3 февраля.

Организаторами размещения выступали банк «Открытие» и компания «Атон».

Как сообщалось, в конце декабря «Московская биржа» зарегистрировала программу биржевых облигаций «О1 Пропертиз Финанс» объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Максимальный срок погашения любого выпуска в рамках программы — до 10 лет. Срок действия программы — 20 лет.

В настоящее время в обращении также находятся один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на сумму 6 млрд рублей.

Комментарии