Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

ТКС-банк увеличил объем IPO

21.10.2013

TCS Group Holding Plc, в которую входит ЗАО «ТКС-банк», увеличила планируемый объем первичного размещения акций до $1,087 млрд с $870 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы компании. Ранее в ходе IPO планировалось привлечь до $870 млн (исключая 15%-ный опцион для андеррайтеров). Источники сообщили, что сам банк по-прежнему привлекает $175 млн, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступают «Сбербанк КИБ», Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и «Ренессанс капитал», агент — Pareto Securities AB.

Банк установил ценовой коридор в $14-17,5 за GDR, что соответствует оценке всего банка в $2,6-3,2 млрд. Книга заявок была подписана в первый же день роуд-шоу, срок сбора заявок на IPO был сокращен на три дня — до 21 октября. Как сообщали ранее источники «Интерфакса», ТКС-банк может разместить расписки близко к верхней границе ценового коридора.

Прайм/Vedomosti.ru

Наши конференции:


Комментарии