«Почта России» планирует разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 7,74-8% годовых

ФГУП «Почта России» планирует 27 апреля с 11:00 до 14:00 по московскому времени провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-04. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 мая 2018 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,60-7,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,74-8,00% годовых.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей.

Бумаги размещаются сроком на 10 лет, предполагается 5-летняя оферта по цене 100% от номинала.

Организаторы размещения: банк «ФК Открытие», «Райффайзенбанк», «ВТБ Капитал».

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 55 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 11,1 млрд рублей.

Комментарии