Х5 планирует разместить облигации на 10 млрд рублей с доходностью 7,12-7,28% годовых

«ИКС 5 ФИНАНС» планирует предварительно 22 марта провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 марта 2018 года.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,00–7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,12–7,28% годовых.

Планируемый объем размещения — 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг — 15 лет, предполагается 2-летняя оферта.

По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО «Торговый дом „Перекресток“».

Организаторы размещения: «Россельхозбанк», «ЮниКредит Банк», БКС. Агент по размещению — «Райффайзенбанк».

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций объемом 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на 25 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах Х5 Retail Group вы сможете на Деловом завтраке «ФГИС „Меркурий“: как внедрить систему и эффективно работать в ней», на котором выступит Дмитрий Русаков, заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти.

Комментарии