Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001P-08 на 15 млрд рублей

14.03.2018

7 марта АФК «Система» завершила размещение облигаций серии 001Р-08 в объеме 15 млрд рублей, что составляет 100% от общего объема выпуска, подлежавшего размещению.

Как сообщалось ранее, 2 марта с 11:00 до 16:00 (мск) АФК «Система» собирала заявки по облигациям данной серии. По результатам букбилдинга установлена ставка 1–3 купонов на уровне 9.25% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.25–9.5% годовых, доходность к погашению — 9.46–9.73% годовых.

Объем эмиссии — 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения — 10 лет. Купонный период — 182 дня. Предусмотрена оферта через 1.5 года с даты начала размещения. Цена размещения — 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке.

Организаторами размещения выступают: «Газпромбанк», «Бинбанк», Sberbank CIB. Соорганизаторы — «МТС Банк» и East West United Bank S.A.

Узнать больше о планах АФК «Системы» вы сможете на Конференции «Управленческий учет и учет по МСФО: пути сближения, практические решения», на которой выступит Лариса Горбатова, управляющий директор по планированию и отчетности.

Источник: Cbonds


Комментарии