Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

«Синергия» рассчитывает привлечь до $116 млн в ходе SPO

28.09.2010

Один из крупнейших производителей крепких алкогольных напитков «Синергия» (развивает бренды«Белуга»,«Мягков»,«Беленькая» и др.) планирует разместить до 2,9 млн обыкновенных акций, или 15% от текущего уставного капитала, сообщила сегодня компания. Размещение пройдет на РТС и ММВБ.

Продающим акционером выступает Sword Enterprises Ltd, которая по окончании размещения направит вырученные от размещения средства на подписку и оплату новых акций«Синергии», реализуемых путем открытой подписки.

Диапазон цены акций«Синергии» в рамках SPO составляет $36-40 за штуку, рассказал«Ведомостям» источник, близкий к одному из банков организаторов. Таким образом компания может привлечь $104,4-116 млн. Сегодня цена акций на открытие составляла на ММВБ 1299,99 руб. за акцию, на РТС — $40.

Дата открытия книги заявок — 28 сентября, закрытия — 4 октября. Букраннерами выступят«Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал».
Вырученные в результате SPO средства будут использованы для снижения уровня долга, а также на потенциальные сделки M&A, направленные на укрепление рыночных позиций в тех ценовых сегментах, где она еще не представлена.

«Синергия» провела IPO на российских торговых площадках в ноябре 2007 г., тогда компания привлекла $190,4 млн. В середине октября 2009 г. акционеры«Синергии» продали на бирже 4 млн акций(около 27,93% уставного капитала) по цене $20 за штуку и привлекли $80 млн.
Позднее компания осуществила допэмиссию 4,6 млн акций и продала их по закрытой подписке также по $20 за штуку — на $92 млн. Основную часть допэмиссии выкупил один из акционеров«Синергии» — Sword Enterprises Ltd.(принадлежит основателю компании Александру Мечетину). В настоящее время в свободном обращении находится 34,23% акций.


Комментарии