«МегаФон» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

«МегаФон» разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 15 млн облигаций серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 5 лет, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых.

«Ставка 7,85% годовых — самая низкая в истории публичных долговых инструментов „МегаФона“ и рекордно низкая для облигаций корпоративных заемщиков на российском рынке с 2014 года. Прошедшая сделка полностью соответствует стратегии компании по управлению кредитным портфелем и повышению эффективности заимствований», — отметил Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон».

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование общекорпоративных целей компании и рефинансирование текущего долга.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом 80 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на общую сумму 20 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах «МегаФона» вы сможете на седьмом форуме финансовых директоров розничного бизнеса Retail CFO 2017, на котором выступит Ольга Утина, финансовый директор, главный бухгалтер компании.

Источник: «Финам»

Комментарии