Сбербанк размещается

Cбербанк России провел дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 500 млн долларов. В результате размещения общая сумма еврооблигационного займа составила 1,5 млрд долларов, что является самым крупным выпуском бумаг по правилу Regulation S среди российских банков.

Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общая сумма заявок на участие превысила 1,6 млрд долларов.

Дополнительные ресурсы в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций привлечены Сбербанком для обеспечения фондирования растущей кредитной активности со стороны российских заемщиков.

В начале июля Сбербанк также проводил размещение пятилетних еврооблигаций на сумму 1 млрд долларов. Тогда ставка купона составила 5,499% годовых.

Комментарии