ЦБ готовится взять Бинбанк под контроль

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков. Об этом «Ведомостям» рассказали человек, близкий к ЦБ, три государственных банкира и один частный, финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, банкир, узнавший это от коллег из Бинбанка, руководитель крупной финансово-промышленной группы. Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники. Два из них говорят, что ЦБ может объявить свое решение в четверг.

ЦБ не комментирует действующие банки. Шишханов отказался от комментариев. Связаться с Михаилом Гуцериевым, основателем и совладельцем Бинбанка, во вторник не удалось. Евгений Давыдович, 18 сентября назначенный предправления Бинбанка, не стал комментировать «гипотетические слухи».

Акционеры Бинбанка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ, знают два собеседника. Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему, считает один из них. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков — до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения — на 22 млрд руб. до 534 млрд.

Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» — о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.

У них схожая слабость, говорит старший директор АКРА Кирилл Лукашук.

Это крайне агрессивная бизнес-модель развития последних лет, построенная на неорганическом росте, продолжает Лукашук. В случае Бинбанка рост шел за счет активов низкого кредитного качества — прежде всего «Рост банка» и МДМ, продолжает он.

В 2015 г. Гуцериев говорил в интервью РБК, что хочет сделать банк, который войдет в первую десятку. С 2014 г. группа стала приобретать один банк за другим. Весной 2014 г. начался отток средств из «дочки» украинского Приватбанка, Москомприватбанка, и ЦБ ввел в него временную администрацию. Вскоре его за 6 млрд руб. купил Бинбанк, получив на санацию Москомприватбанка льготный кредит ЦБ в 12 млрд руб. Теперь это «Бинбанк диджитал».

В том же году группа взяла на санацию группу «Рост банка» — на оздоровление пяти банков регулятор выделил 35,9 млрд руб. Вскоре к ним добавился Уралприватбанк, связанный с бывшими владельцами «Роста». Затем настал черед лизинговой компании «Европлан» (в том же году она провела IPO). В 2016 г. была закрыта сделка по покупке «МДМ банка», на базе которого были консолидированы банки группы, включая Бинбанк.

«Ничего хорошего никто не продает. Это была санация. „Рост банк“, „МДМ банк“ и еще пять банков находились не в лучшем состоянии. Все это было сделано с разрешения и при полной поддержке Банка России», — говорил в августе в интервью Гуцериев.

Самый непрозрачный компонент активов Бинбанка — кредиты «Рост банку», говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов: больше половины активов Бинбанка, 670 млрд руб., — это межбанковские кредиты, по большей части «Рост банку». Такая высокая концентрация кредитного риска на одном контрагенте отражена в заключении аудитора по МСФО за 2016 г. в качестве важного обстоятельства, напоминает Беликов. Активы на похожую сумму — 617,4 млрд руб. — Бинбанк взвешивает с [невысоким] коэффициентом риска 20%, следует из пояснительной записки к его российской отчетности на 1 июля. К этим активам банк относит «остатки на счетах в банках-резидентах».

«Вывод „Рост банка“ за юридический периметр группы не снизил главный риск — изменения толерантности Банка России к оценке требований на этот финансовый институт: экономически это операции с высоким кредитным риском, которые должны быть хорошо зарезервированы. При этом сам генерировать капитал „Рост банк“ был практически не в состоянии», — говорит Лукашук.

Помимо вложений в ценные бумаги активы «Рост банка» представлены корпоративными кредитами, указывает Беликов, в основном это долгосрочные кредиты с низкой оборачиваемостью. «С учетом того, что ликвидные активы „Рост банка“ не покрывают его обязательства перед Бинбанком, получается, что финансовое состояние последнего находится в критической зависимости от качества активов „Роста“ (требования к нему многократно превышают капитал Бинбанка), а они, как обычно бывает у санируемых банков, непрозрачны», — заключает Беликов.

Источник: ВЕДОМОСТИ

Комментарии