«Почта России» разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей

«Почта России» разместила биржевые облигации на 5 млрд рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена в размере 8,55% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75–8,90% годовых (доходность к оферте 8,94–9,10% годовых), который позднее был снижен до 8,50–8,70% годовых (доходность — 8,68–8,89% годовых), а затем до 8,50–8,60% годовых (доходность — 8,68–8,78% годовых).

«В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8,75–8,9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение», — сообщила пресс-служба компании.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 55 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла первый транш на сумму 1,1 млрд рублей.

Узнать больше об опыте и планах Почты России вы сможете на четвертой конференции «Повышение эффективности корпоративных бизнес-процессов», на которой выступит Александр Мохов, руководитель отдела обращений пользователей компании.

Источник: Финам

Комментарии