ЧТПЗ занял 5 млрд руб. удачнее, чем в прошлый раз

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» закрыло книгу заявок инвесторов на биржевые облигации на 5 млрд руб. по финальной ставке 9,85%.

Всего по финальной ставке было подано 45 заявок. Объем заявок составил более 18 млрд руб. Техническое размещение запланировано на 16 февраля.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 9,95–10,2% годовых. В ходе подписки на облигации ориентир был снижен до 9,85–10%, затем сужен сначала до 9,8–9,95%, а после до 9,8–9,85%.

Как сообщалось, в конце декабря ЧТПЗ разместил биржевые облигации на 5 млрд руб. под 10,75%. Напомним, совет директоров Челябинского трубопрокатного завода утвердил программу выпуска облигаций общим объемом до 50 млрд руб. Максимальный срок обращения облигаций — 15 лет.

Размещение проводится в рамках программы рефинансирования долга ЧТПЗ на 1,3 млрд долл. по синдированному кредиту перед банками.

Узнать больше об опыте и планах ЧТПЗ вы сможете на десятом налоговом форуме «Корпоративное налоговое планирование», на котором выступит Александр Филимонов, начальник отдела административной практики компании.

Комментарии