ВТБ получит около 14% «РусГидро» в рамках докапитализации компании

В рамках докапитализации энергохолдинга «РусГидро» на 55 млрд руб. ВТБ получит около 14% компании, следует из сообщения «РусГидро». А доля государства в компании будет не менее 60,5%.

Докапитализация «РусГидро» потребовалась для рефинансирования долга ее «дочки» РАО «ЕЭС Востока». Ее долг достиг 90 млрд руб., из которых 40 млрд руб. образовались в ходе реформы РАО «ЕЭС России», а остальное компания привлекала на неокупаемые проекты по поручению государства.

В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что по итогам докапитализации «РусГидро» останется самостоятельной компанией. «Мы не собираемся ее ни с кем ни сливать, никак ни поглощать. Ничего подобного здесь происходить не будет. Это компания будет работать как самостоятельная структура», — сказал тогда он.

В ближайшее время «РусГидро» и ВТБ планируют «выйти на финальные договоренности» по всем ключевым условиям сделки, говорится в сообщении энергохолдинга. Это подтвердил представитель банка.

Сделка предполагает заключение пятилетнего расчетного форвардного контракта с ВТБ. В рамках этого контракта у «РусГидро» нет обязательства по дальнейшему выкупу своих акций у банка, подчеркивается в сообщении энергохолдинга. По истечении форвардного контракта «РусГидро» нужно будет вернуть ВТБ только разницу между стоимостью финансирования (55 млрд руб.) и целевой ценой продажи, если цена продажи будет ниже расчетной форвардной цены. Сейчас энергохолдинг работает над долгосрочной программой роста стоимости, чтобы эта разница была минимальной или вообще отсутствовала.

Вопросы последующего выхода ВТБ из капитала «РусГидро» и поиск стратегического инвестора будут регулироваться акционерным соглашением между банком и Росимуществом. Энергохолдинг и банк также намерены обсудить возможность распределения прибыли в случае продажи пакета по цене выше форвардной.

На долю ВТБ (14%) будут выплачиваться дивиденды, но в рамках форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению, сообщает «РусГидро».

«Предложенная структура сделки, по нашему мнению, комфортна для компании и оптимальна для выбранной стратегии развития, отвечает интересам государства как основного акционера и устраивает банк как кредитора и финансового инвестора», — отметил представитель ВТБ.

Эта сделка должна быть завершена до 1 января 2017 года. Она уже поддержана на уровне Путина, сейчас идет подготовка решений на уровне правительства и совета директоров, говорится в сообщении «РусГидро».

Узнать больше об опыте и планах компании «РусГидро» вы сможете на конференции «Правовые и налоговые последствия реорганизации компании», на которой выступит начальник управления налоговой отчетности, департамента корпоративного учета и отчетности Анна Наумова.

Узнать больше об опыте и планах ВТБ24 вы сможете на конференции «Правовые и налоговые последствия реорганизации компании», на которой выступит главный юрисконсульт Владимир Ефремов.

Источник: РБК

Комментарии