«ТрансКонтейнер» разместил облигации на сумму 5 млрд рублей со ставкой 9,4% годовых

ПАО «ТрансКонтейнер» 20 сентября закрыло книгу заявок по пятилетним амортизируемым биржевым облигациям серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей со ставкой купона 9,4% годовых, сообщает пресс-служба компании. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 21 млрд рублей. В процессе маркетинга диапазон по ставке купона дважды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,5–9,75%.

По результатам формирования книги заявок принято решение об определении процентной ставки на уровне 9,4%. В размещении приняло участие 25 инвесторов, среди которых банки, инвестиционные и управляющие компании.

Размещение бумаг состоится на ММВБ 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска выступили АО «Альфа-Банк», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк». Агент по размещению биржевых облигаций серии 02 — АО «ВТБ Капитал».

Как отмечается в сообщении, итоговая ставка купона находится «существенно ниже уровня ключевой ставки Банка России и сопоставима с результатами последних размещений облигаций корпоративных заемщиков с рейтингом на уровне суверенного».

Решение о размещении биржевых облигаций на сумму до 5 млрд рублей было принято советом директоров компании на заседании 6 сентября. Как отмечалось в материалах ПАО «ТрансКонтейнер», совет директоров одобрил «привлечение заемного капитала посредством размещения биржевых облигаций серии БО-02 на сумму до 5 млрд рублей». Предусматривается погашение по 25% от номинальной стоимости бондов через 3,5, 4, 4,5 и 5 лет с начала размещения биржевых облигаций.

Узнать больше об опыте и планах «ТрансКонтейнера» вы сможете на Девятой конференции «Корпоративные системы риск-менеджмента», на которой выступит директор по корпоративным финансам Маргарита Федосеева.

Источник: Gudok.ru

Комментарии