ВЭБ завершил размещение облигаций на $ 600 млн

Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил пятилетние облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 млн — говорится в сообщении госкорпорации.

Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку первого купона в размере 5,5–5,75% годовых. Спрос на бонды превысил $ 1 млрд, что позволило неоднократно снижать ориентир. В итоге ставка первого купона на весь период обращения облигаций установлена в размере 4,9% годовых.

Номинальная стоимость бондов — $1 тыс., купонный период — полгода. Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам проводятся в рублях.

В настоящее время в обращении находятся также девять выпусков классических облигаций ВЭБ на общую сумму 310,1 млрд рублей, восемь выпусков биржевых бондов на 84,6 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.

Кроме того, ВЭБ 19 июля собирал заявки на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 20 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения бумаг установлена в размере 10,15% годовых. Техническое размещение облигаций состоится 26 июля.

Узнать больше об опыте и планах Внешэкономбанка вы сможете на второй конференции «Битва за эффективность: как финансовому руководителю упрочить позиции компании и добиться личного прогресса», на которой выступит первый заместитель председателя, член правления Николай Цехомский.

Комментарии