Норникель размещает евробонды на $1 млрд под 6,625%

ПАО «ГМК «Норильский Никель» вышло на внешний рынок облигаций с предложением семилетних долларовых бумаг на $1 миллиард. Сделка металлургической компании стала первым выпуском индикативного объема за более чем 11 месяцев.

Ориентир по бондам Норникеля в ходе сбора заявок на покупку бумаг снижался с 7% до 6,75% годовых, сообщил источник, близкий к сделке, попросивший об анонимности из-за непубличного характера информации. Финальная ставка по бондам — 6,625%. Евробонды Норникеля с погашением в 2020 году в день размещения торговались с доходностью 5,6% годовых.

Сделка стала первым крупным размещением российского эмитента после выпуска ПАО «Газпром» на $700 миллионов в ноябре 2014 года, который также проводит встречи в инвесторами, обсуждая возможное размещения евробондов на замороженном из-за санкций в отношении РФ рынке.

Компания является частной и не попадает под санкции, а ее устойчивые кредитные метрики ставят эмитента в сильную позицию по отношению к другим российским компаниям, которые выходят на рынок, написал по электронной почте портфельный управляющий Credit Suisse Group AG в Цюрихе Андреас Фишер.

Узнать больше об опыте работы ГМК «Норильский никель» вы сможете на седьмой конференции«Корпоративное налоговое планирование — Актуальные налоговые споры 2015», где выступит Сергей Лавров, начальник управления налоговой экспертизы Налогового департамента «Норильского Никеля».

Источник: Finanz. Ru

Комментарии