Закрыть [x]

Перейти на мобильную версию

Спрос на дебютные облигации «Первой грузовой компании» составил 13 млрд рублей

28.09.2015

22 сентября АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта — через 3 года с даты начала размещения, говорится в пресс-релизе эмитента.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75–13,15% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,70–12,85% годовых. По итогам букбилдинга книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 12,70% годовых.

Совокупный объем спроса в книге составил 13 млрд руб. Выпуск имел первоклассную дистрибуцию среди широкого круга рыночных инвесторов.

Организаторами выпуска облигаций выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению — Газпромбанк.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 сентября 2015 года и пройдет на ФБ ММВБ.

«Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании. Мы признательны инвестиционному сообществу за оказанное компании доверие и внимание к данному размещению, которое стало примером слаженной и эффективной работы команд заемщика и банков-организаторов», — прокомментировал событие заместитель генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергей Каратаев.

Узнать больше об опыте работы «Первой грузовой компании» вы сможете на конференции «Корпоративное планирование и прогнозирование 2015», где выступит Сергей Каратаев, финансовый директор ПГК.

Источник: Cbonds


Комментарии