«Норникель» разместил 7-летние евробонды на $1 млрд под 6,625%

ГМК «Норильский никель» разместила 7-летние еврооблигации на $1 млрд со ставкой купона 6,625%, говорится в сообщении компании.

Вырученные от выпуска средства будут использованы на общие корпоративные цели, а также на финансирование программы капитальных вложений, отмечается в сообщении.

В рамках размещения спрос на бумаги более чем в четыре раза превысил предложение. В покупке бумаг приняли участие более 300 инвесторов, в том числе 34% из США, 30% из Великобритании, 26% из Европы, 9% из России и 1% из других стран.

Организаторами сделки выступили Barclays Bank, Citigroup Global Markets, ING Bank, Societe Generale и UniCredit Bank.

По итогам первого полугодия 2015 года чистый долг «Норникеля» увеличился на 1% до $3,564 млрд. Отношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 0,6. Краткосрочный долг до конца 2015 года составлял около $300 млн, денежные средства на балансе компании, а также неиспользованные кредитные линии — $5,4 млрд.

Узнать больше об опыте работы ГМК «Норильский никель» вы сможете на седьмой конференции «Корпоративное налоговое планирование — Актуальные налоговые споры 2015», где выступит Сергей Лавров, начальник управления налоговой экспертизы Налогового департамента «Норильского Никеля».

Источник: ТАСС

Комментарии