«Ямал СПГ» утвердил выпуск бондов на $4,6 млрд в пользу Минфина

Ямал СПГ сообщает, что совет директоров компании утвердил решения о размещении двух выпусков облигаций, номинированных в долларах, по $2,3 млрд каждый, покупателем выступит Минфин России.

Ямал СПГ планирует привлечь из фонда национального благосостояния (ФНБ) 150 млрд руб. двумя траншами ( 75 млрд руб. каждый), поскольку допускается неполное размещение выпусков.

«Оплата облигаций производится в рублях по курсу ЦБ на дату платежа, допускается неполное размещение выпусков. Параметры выпуска облигаций Ямал СПГ согласованы с Минфином России», — подчеркнули в компании.

Номинальная стоимость каждой облигации — $1000, утверждено решение о размещении двух выпусков по 2,3 млн облигаций каждый.

Напомним, что декабре прошлого года правительство утвердило выделение Ямал СПГ 150 млрд руб. из ФНБ. Деньги будут выделены в обмен на номинированные в долларах США облигации ОАО «Ямал СПГ». Срок возврата — 15 лет, отсрочка по выплате основного долга — семь лет. Минимальная доходность средств ФНБ определяется как наибольшее из значений процентных ставок: «LIBOR + 3% (но всего не более 5%)» и «инфляция в США + 1%».

Выделение первого транша производится при условии предоставления комфортного письма от акционера или акционеров о гарантиях по займу на 100% и заключения соглашения о банковском сопровождении с российским банком, объем собственных средств которого составляет не менее 100 млрд руб. Второй транш выделяется при условии получения заемного финансирования от коммерческих банков.

Общий объем финансирования проекта — 1,27 трлн руб. В том числе 32% составит акционерное финансирование, 56,3% — банковское и 11,8% — средства из ФНБ.

Источник: Ведомости 

Комментарии