Какие новые инвесторы появились на рынке в 2016 году

С начала кризиса в 2014 году число сделок на российском венчурном рынке все время падает. Также снижаются объем инвестиций, количество и стоимость выходов.

И все же большинство отечественных инвесторов не теряют веры в рост российского венчура. Их оптимизм поддерживают дешевые и талантливые ИТ-кадры в стране, а также снижение привлекательности традиционных инвестиций.

В некотором роде кризис даже оздоровил наш рынок. Многие инвесторы говорили, что проекты стали качественнее, стартаперы — умнее. Все больше отечественных фондов ориентируются на проекты с международным потенциалом. Их логика ясна: в уходящем году стартаперы из России и СНГ добились больших успехов за рубежом.

Пора подвести итоги. Давайте вспомним, какие новые фонды появились на российском венчурном рынке в этом году.

Новые инвесторы

S&P Capital

В начале года бывший топ-менеджер «Связного», Enter, МТС и «Вымпелком» Сергей Румянцев неожиданно для себя вложился в столичный коворкинг «Рабочая станция». После этого он решил запустить венчурный фонд. К нему присоединились другие выходцы из «Связного» — Алексей Дмитриев, Евгений Прохоров и Денис Киселев. Они стали партнерами S&P Capital.

Фонд готов инвестировать от $10 до 500 тысяч в стартапы в ритейле и e-commerce — маркетплейсы, омниканальные продажи, услуги по запросу. Рассматриваются проекты от идеи до стадии A, которые смогут показать рост в течение года.

Сейчас в портфеле фонда — компании «Парк детского периода», ивент-агентсво «Мандариновая лиса», коворкинг «Рабочая станция», сеть кофеен OneBucks Coffee и пивные магазины «Пивзавод».

RB Capital

В феврале инвестиционная компания RB Partners запустила венчурный фонд объемом $10 млн. Они готовы вкладывать от $100 тысяч до $1 млн в российские и зарубежные проекты на посевной и ранней стадиях.

RB Capital ищет стартапы в сфере облачных технологий, искусственного интеллекта, анализа данных и интернета вещей. Его интересуют решения, которые можно применить в финансах и медицине.

Ранее RB Partners инвестировала в разработчика управленческого софта RBtechnologies (дочка RB Partners), площадку для привлечения инвестиций IPOboard и разработчика бизнес-приложений FrontSphere. Все они перешли в портфель RB Capital.

Gazprom Media Ventures

В феврале медиахолдинг «Газпром-Медиа» объявил о запуске корпоративного инвестфонда — Gazprom Media Ventures. Фонд не дает стартапам денег. Он выбрал модель media for equity — рекламное продвижение в обмен на процент от выручки или долю в бизнесе.

Gazprom Media Ventures интересуют стартапы в сфере электронной коммерции, технологические бизнесы с оборотом от $1 млн в год и lifestyle-медиа. Фонд вошел в состав подразделения «ГПМ-Технологии», к которому также относятся продавец интернет-рекламы «ГПМ-Диджитал», видеосервис RuTube, онлайн-кинотеатры Zoomby и Now.ru.

На момент запуска фонда глава «ГПМ-Технологий» Вадим Федотов рассказал о первом пилоте с некоей компанией. Но пока об инвестициях Gazprom Media Ventures ничего не известно.

Sistema Venture Capital

В апреле запустился корпоративный венчурный фонд АФК «Система», о создании которого было заявлено еще в предыдущем году. Sistema Venture Capital нацелен на стартапы на стадии раунда А, с глобальными амбициями и ориентиром на мобайл.

Отраслевые предпочтения фонда — финансовые сервисы, рекламные технологии, виртуальная реальность, интернет вещей, маркетплейсы, проекты в сфере коммуникаций и развлечений, в том числе новые медиа и онлайн-игры.

В текущем портфеле фонда находятся образовательный стартап Mel Science, разработчик VR-игр Luden.io, разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs и биржа бытовых услуг YouDo.

Notamedia

В феврале известное в рунете digital-агентство решило заняться венчурными инвестициями. Об этом Rusbase рассказал глава Notamedia Сергей Оселедько. По его словам, вокруг Notamedia сформировался клуб партнеров, которые готовы соинвестировать в стартапы.

Они готовы вкладывать в проекты от $500 тысяч до $3 млн, а также помогать своим портфельным проектам выходить на крупных заказчиков из медиа и госсектора.

Notamedia интересуется проектами в сфере рекламных технологий, которые позволяют привлечь и монетизировать медийный трафик или облегчают производство контента. Также она хочет инвестировать в сферу wellness — гаджеты и софт для фитнеса и улучшения качества жизни.

Admitad Invest

В марте рекламная компания Admitad запустила фонд для инвестиций в интернет-проекты Admitad Invest. Они ищут маркетплейсы, SaaS-решения, CPA-сети, контент-проекты с большой аудиторией и b2b-сервисы.

В каждый проект Admitad Invest готов вложить до 20 млн рублей, предоставить ему офис, оказать менторскую и юридическую поддержку. В июле он вложился в белорусский сервис для клиентской поддержки через мессенджеры Blinger. Ранее сообщалось об инвестициях фонда в два b2b-сервиса, один SaaS-проект и две лидогенерирующие площадки.

«Лаборатория Касперского»

В мае компания объявила, что начинает инвестировать в стартапы. Поиском и отбором проектов занялось инвестиционное подразделение «Лаборатории», которое было выделено еще в 2015 году.

Компания пообещала вкладывать $50 тысяч до $1 млн в проекты на посевной стадии с работающим прототипом и сложившейся командой. Ее интересуют стартапы, которые занимаются кибербезопасностью для мобайла, облаков и интернета вещей.

Ранее «Лаборатория Касперского» вложила по $1 млн в победителей номинации Next Generation Security в рамках конкурса стартапов GoTech. Также она вместе с венчурными фондами Mangrove Capital Partners и ABRT Venture Fund организовала международный акселератор Security Startup Challenge, одним из финалистов которого стал российский проект SiteSecure. В октябре компания запустила конкурс Kaspersky Start с главным призом в размере 1 млн рублей.

VR Tech

В июне основатель Digital October Георгий Тушинский и инвестор Игорь Лутц создали первый в России фонд для инвестиций в виртуальную реальность. Его первоначальный объем составит 300 млн рублей.

Новый фонд ищет VR-стартапы в области развлечений (VR-игры, панорамные трансляции, VR-парки и VR-кинотеатры) и повышения эффективности бизнеса (промышленный дизайн, виртуальные тренажеры и др.). В проекты на ранней стадии он готов инвестировать 10-30 млн рублей. К долгосрочным он привлечет иностранных соинвесторов. Состав портфеля фонда пока неизвестен.

Новые фонды старых инвесторов

Второй венчурный фонд Сбербанка

В апреле стало известно о том, что Сбербанк создает второй венчурный фонд объемом $200-250 млн. Этот капитал российский банк сформирует вместе с частными соинвесторами. Управлять новой структурой будет компания MoneyTime Ventures. Она уже управляет первым венчурным фондом Сбербанка, который запущен в 2012 году.

Новый фонд интересуют финансовые технологии, искусственный интеллект, маркетплейсы, экономика совместного потребления и кибербезопасность. Он будет вкладывать от $5 млн в стартапы на стадиях A, B и C.

Новый фонд Игоря Рябенького

В июне известный бизнес-ангел сообщил о запуске нового фонда на $100 млн. Он будет вкладывать в стартапы на поздних стадиях — в портфельные проекты фонда Altair и в сторонние компании. Новый фонд будет инвестировать в потребительский интернет, финансовые технологии и SaaS-сегмент.

Flint Capital II

В июле Flint Capital объявил о запуске второго фонда объемом $100 млн. Он будет инвестировать в российские и израильские стартапы в ИТ, медиа, финтехе, виртуальной и дополненной реальности.

Inventure Partners II

В июле Inventure Partners запустил второй фонд на $150 млн. Он будет вкладываться в стартапы из России, Израиля, Германии и Великобритании. Новый фонд продолжит инвестировать в потребительские онлайн-сервисы. Так, в портфеле Inventure Partners I значатся такси-агрегатор Gett, мобильный эквайринг 2can и онлайн-продавец пакетных туров OnlineTours.

Rusnano Sistema

В сентябре госкомпания «Роснано» и АФК «Система» создали совместный фонд прямых инвестиций объемом $100 млн. Он будет вкладывать от $5 до $20 млн в высокотехнологичные компании на разных стадиях.

Rusnano Sistema интересуют проекты в сфере микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники и ИТ. Создатели фонда планировали совершить первую сделку до конца года. Пока об инвестициях фонда ничего не известно.

InspiRussia

В сентябре сингапурский фонд с российскими корнями Life.SREDA вновь заинтересовался отечественным рынком: он запустил новый финтех-акселератор на базе университета Иннополис.

Он ищет стартапы в сфере блокчейна, кибербезопасности, искусственного интеллекта, умного страхования и других. InspiRussia предлагает компаниям трехмесячную акселерацию. В каждый проект он инвестирует в проект от 500 тысяч рублей до 3 млн рублей (в обмен на долю от 1% до 10%).

Ранее Life.SREDA инвестировал в российские виртуальные банки «Рокетбанк» и «Инстабанк», сервис оценки платежеспособности заемщиков «Скориста» и мобильный эквайринг LifePay.

Новые фонды с участием РВК

Phystech Ventures II

В начале года Российская венчурная компания и фонд Phystech Ventures запустили совместный фонд. РВК инвестировала в Phystech Ventures II 600 млн рублей. Объем фонда планируется довести до 2 млрд рублей за счет частных инвесторов.

Новая структура будет инвестировать в проекты на посевной стадии. Стартапы должны соответствовать приоритетам Национальной технологической инициативы: новые материалы, аддитивные технологии, новые источники энергии, энергоэффективности, большие данные, кибербезопасность и децентрализованные финансы. О сделках пока ничего не известно.

Три новых фонда РВК и «Сколково»

В сентябре стало известно о создании трех совместных фондов для инвестиций в резидентов «Сколково», которые уже освоили гранты. Совокупный объем трех структур составит 13 млрд рублей (10 из них вложит РВК, 3 — частные соинвесторы).

Первый фонд размером 5,75 млрд рублей будет вкладывать в ИТ. Второй фонд объемом 3,75 млрд рублей проинвестирует биотехнологии. Третий, тоже на 3,75 млрд рублей, предназначен для поддержки индустриальных стартапов. Инвестиции в каждого резидента «Сколково» составят около 100 млн рублей.

Совместный фонд «Ростелекома» и РВК

В декабре стало известно, что РВК и «Ростелеком» решили создать совместный венчурный фонд объемом 1,5 млрд рублей. Он будет инвестировать в финансовые технологии, анализ данных, интернет вещей, виртуальную и дополненную реальность — словом, проекты, которые смогут стать точками роста для телекома.

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций

На днях РВК и Белорусский инновационный фонд создали совместный фонд объемом 1,4 млрд рублей. Он будет инвестировать в российские и белорусские стартапы, которые смогут встроиться в производственно-коммерческие цепочки Евразийского экономического союза.

Проекты на посевной стадии получат до 25 млн рублей, на стадии A — до 100 млн рублей. Первые сделки запланированы на 2017 год.

Источник: rusbase